Le Mystery Orphanage est un orphelinat pour enfants dotés de magie, situé en Ecosse. Rattaché à l'Ordre d'Orpheo et géré d'une main de maître par la sage Mrs Mystery, tout allait pour le mieux. Jusqu'au vingt avril 2013. Une taupe, il y avait une taupe parmi le personnel ou les élèves, personne ne le sait encore. Les deux plus puissantes organisations de sorciers noirs, Rosenrot et Croix, se sont alliées et ont mis à feu et à sang le Mystery. Ils ont tué les mêlés, capturé les sorciers, kidnappé les humains pour en faire des esclaves. En décembre 2019, Orpheo a enfin remis la main sur le lieu et les sorciers noirs sont en difficultés.
Le monde magique est en émoi, des protestations fusent au sein même d'Orpheo dont les méthodes sont jugées dépassées. Et qu'en est-il des humains noirs ? Exorcistes, l'heure est grave. De plus, les forces étant concentrés sur la guerre, les poltergeists se multiplient. Qu'adviendra t-il des humains normaux si le monde tombe aux mains des idéologies noires ?
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